高盛5月31日发布研究观点预计，到2027年传统DRAM、NAND和HBM的供需状况将较2026年更为紧张，且该态势将持续至2028年。
据高盛预测，电子的传统DRAM平均销售价格在2026财年和2027财年将分别同比增长326%和27%，NAND平均销售价格则分别增长283%和33%。TrendForce集邦咨询大幅上调全球存储器产值预估，预计2027年全球存储器产值将扩大至1.28万亿美元。广东省统计局发布1至4月经济数据，今年前4月广东存储芯片产量增长50.8%。高盛在研究报告中指出，需求前景更为明朗，服务器和人工智能设备配置比例显著提升且代理型AI应用持续扩展；因产能扩张步伐放缓且HBM交易占比更高，供应增长受限；客户通过长期协议作出更明确承诺，并实施更高效的资本支出规划。该机构认为市场尚未充分认识到当前存储器行业上行周期的持久性。
AI加速器的计算能力远超存储器的数据传输速度和容量，存储器带宽和容量成为制约下一代AI模型扩展的主要瓶颈。
由于存储芯片公司优先生产HBM，目前传统存储器产能的增加步伐慢于过去。Richard Clode美国骏利亨德森投资全球科技领袖基金联席基金经理表示，SK海力士在高带宽内存芯片全球市场上的主导地位，意味着它在明年可能会出现更具爆发力的表现。在2017至2018年云数据中心扩张期间，存储芯片短缺持续了两年，高盛分析师认为在AI数据中心时代目前的短缺可能会持续更长时间。
高盛预计，存储芯片供应商将扩大与客户的长期协议，以提高需求可见度，并制定更高效的资本支出规划。
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本文源自：市场资讯
作者：行舟
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